故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。西蒙·波克(《雪镇疑杀》)担任制作并操刀剧本，克莱尔·麦卡锡([奥菲莉娅])执导。

歌剧开始，天皇的儿子南基普为了追求他所爱的云云，扮成游唱诗人来到这地方。多出现在线索盒上方，也有一些标示在一些队伍必须完成任务的地方。

如弥猴一般在十字架上单手晃荡的耶稣塑像、心智退化的老人在满室各怀鬼胎的贺客面前度过百岁生日、放火诈财的父亲，写诗发疯入院的儿子，独特的视觉语言，在看似连结松散的场景之间，构筑了导演心目中当代世界的深层面貌。富商病危，富商的妻子爱女心切，让富商的手下b哥带着赎金去赎回女儿，殊不知b哥既想要救回女孩得到老大的嘉奖，又想要独吞赎金，于是b哥表面上打着救女孩的名义，实际上是想救回女孩然后借机杀死绑匪获得赎金，抱着这样的念头，b哥带着手下开始追踪绑匪。

不过漫画家总有被创意和截稿期逼得几近发疯的时候，此时这两个原本便热爱美食的老饕便一头钻进书房，从料理书籍中找出各自心仪的美食，权且从紧张的日程中跳脱出来。埃文斯的世界开始崩溃，阿曼达甩了他，他的老板泰德（乔尔默里饰）将他梦寐以求的升职交给了他的死对头马克斯（佩德罗帕斯卡饰）。

夜魔人 自从埃伦?莫里丝（Blythe Metz 饰）收到一个非洲风格的面具之后，她的生活就充满了恐慌。但田园诗在巡回演出后分崩离析。

莉拉所表现出来的拒绝的态度惹恼了艾德，他竟然将杀死保罗的罪行栽赃到了莉拉的头上。以交叉询问为主，精彩的美国法庭戏。